时间: 2024-05-22 03:08:08 | 作者: 爱游戏ayx官方网站
2021年2月，石油和化学工业规划院发布《化工新材料产业“十四五”发展指南》，发展指南指出，我国需重点发展提升高性能树脂、高性能合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、专用化学品、无机新材料六大种类的化工新材料。
聚氨酯是一种由多异氰酸酯和多元醇反应合成的有机高分子材料。近年来，凭借其优越的性能与节能环保的特性，聚氨酯行业产销与市场规模稳健向好发展。而今，聚氨酯材料再乘石化产业升级东风，行业可谓是面临巨大的市场机遇与挑战。
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作为新兴的有机高分子材料，聚氨酯对比传统橡胶、金属以及塑料材料都有着独到的性能优势。对比橡胶，聚氨酯拥有更好的耐磨性与抗切割撕裂性；对比金属，聚氨酯无论在隔音、耐腐蚀，还是绝缘耐磨性能都相对突出；对比塑料，聚氨酯更是具备弹性记忆，且耐磨、耐低温方面性能更优异，加工成本低。
从产业链上游来看，聚氨酯行业的主要的组成原材料是异氰酸酯和多元醇，其中异氰酸酯包括聚合MDI、纯MDI、TDI等，多元醇则分为聚醚型多元醇、聚酯多元醇。
聚氨酯中游为塑料、弹性体、胶粘剂、涂料、纤维等初级制品，可进一步加工成下游制品。
经过加工后，聚氨酯下游相关制品则包括硬泡、软泡、涂料、胶粘剂、密封剂等，凭借良好的材料优势，这些下游制品最终大范围的应用至家具、建筑、日用品、交通、家电等行业，具备不可替代性，需求上升空间大。
目前，聚氨酯行业呈现出上游寡头垄断、下游结构分化的总体趋势。纵观产业链，上游异氰酸酯是产业链中壁垒最高的部分，实现大规模工业化生产的光气法需要用剧毒的光气，对设备及工艺技术要求很高，因而异氰酸酯存在很高的技术壁垒与资金壁垒。同时，异氰酸酯类原料的化学性质活泼，对生产管控要求同样严格，这也造成下游客户壁垒较高，更倾向于建立固定、可靠的合作关系。
中国聚氨酯行业经过多年发展，慢慢的变成了全球发展最快的聚氨酯制品生产国和消费市场。近五年来，我国随着产能与需求量双双释放，国内聚氨酯的产量与销量均呈现增长态势。
从上图可得，伴随着国内产能的迅速扩张，目前国内聚氨酯的产量已超过消费量，行业自给率在2020年达到119%，明显处于供过于求的产销现状，但伴随下游应用市场的拓宽，预计聚氨酯材料产销在未来仍将保持增长态势。
我国聚氨酯材料行业仍将保持一定上涨的速度发展，并逐渐进入行业转变发展方式与经济转型期，具体的发展趋势主要以绿色化和差别化两大方向为主。
在绿色化方面，一是发展水性或无溶剂型产品，逐步替代溶剂型聚氨酯产品；二是加快发展气相光气化异氰酸酯技术，研究开发非光气化异氰酸酯生产技术，三是聚醚多元醇的原料环氧丙烷，淘汰环境污染严重的氯醇法。
在差别化方面，一是全力发展脂肪族二异氰酸酯等特种异氰酸酯的生产，实现异氰酸酯产品升级；二是逐步发展精细化、功能化聚氨酯产品。
再聚焦我国聚氨酯材料的生产企业，目前国内聚氨酯行业集中度较高，产能主要分布在我国长三角地区，而随工业制造技术的持续不断的发展，珠三角地区、环渤海及西北地区的聚氨酯制造基地也在蓬勃发展中。
国内生产聚氨酯相关企业主要有万华化学、吉华集团、汇得科技、北京高盟、昊华科技、东方材料等。据部分公司公开数据整理可得，万华化学在2020年产销情况遥遥领先，而北京高盟、昊华科技、东方材料等产能规模虽小，但整体销售表现尚可。
提到聚氨酯生产企业，则不得已提其中的“佼佼者”——万华化学。聚氨酯板块是万华化学的重点业务，该公司生产经营的产品覆盖了MDI、TDI、聚醚多元醇等种类。早在1998年成立初期，万华化学就在聚氨酯的主要的组成原材料MDI的研发和生产方面持续推进，经过多年的市场拓展，目前已在聚氨酯产业链占据绝对的份额，相应板块的营收也逐年增长，并保持比较高的毛利率。
根据GlobalMarketInsight报告预测，到2025年，全球聚氨酯市场规模预计将达到931亿美元，在预测期间的复合年增长率为5.8%。而中国聚氨酯市场消费规模将在2025年达到1828万吨，未来五年的复合增长率为7.8%，聚氨酯未来市场发展的潜力可期。
结合终端行业来看，目前中国在建筑材料、氨纶、合成革和汽车方面的产量均居于世界首位，且随着近年来国家全力支持水性涂料，推广“双碳”、节能减排等一系列措施落地，对处在这一些行业上游关键原料的聚氨酯行业而言，将面临巨大的市场机遇。
相信在未来，通过持续优化技术与推出精细化产品后，聚氨酯行业将迎来自身与产业链的整体革新，沿着绿色可持续发展的道路，逐步推动我国化工新材料发展。
自成立以来，广化交易资讯团队为众多大规模的公司编制轮胎、纯碱、涂料、农药、林化产品、新材料等多个产业的咨询分析报告；2020-2021年为广东省工信厅提供《国际原油价格大跌对广东省石油和化工行业发展的影响》、《2020年广州化工行业大事记》、《原材料价格持续上涨对相关行业和中小企业的影响》调研报告；2020年为一家纯碱公司可以提供《搬迁可行性研究报告》和《企业转型发展行业调研报告》；2021年为健康行业一家公司提供新建生产线和新成立公司可行性研究报告；行业内其他调研报告以及市场分析报告若干，以上报告均得到客户的一致好评和认可。
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